AI基础设施迎黄金发展期，IDC行业迈入加速增长通道

随着DeepSeek于2024年12月正式上线并开源DeepSeek V3、R1、Janus Pro，国内AI生态正迎来新一轮的变革。华为云、腾讯云、360数字安全、云轴科技ZStack等多个平台已宣布上线DeepSeek大模型，进一步推动AI在各行业的应用落地。DeepSeek R1因其高性价比和优秀的推理性能，有望加速端侧AI应用的落地，提升企业级AI解决方案的可及性。

与此同时，全球AI基础设施市场正处于高速增长期。根据IDC最新报告，全球AI基础设施市场预计将在2028年突破1000亿美元大关。在2024年上半年，全球组织在AI计算和存储硬件上的投资同比增长了37%，总额达到318亿美元。其中，AI服务器是增长的核心动力，占据AI基础设施总支出的89%，同比增长37%。尤其是云计算和共享环境中的AI基础设施占AI服务器总支出的65%，表明超大规模云服务商和数字服务提供商正加速扩展其AI计算能力。

AI驱动IDC需求，超大型客户成主力

根据瑞银（UBS）的研究报告，2023年是中国AI训练量激增的第一年，约80%-90%的互联网数据中心（IDC）需求均由AI训练推动，并且主要来自两个超大型客户。随着AI模型训练与推理成本的持续下降，预计未来将有更多企业和终端用户利用AI来优化业务流程或进行技术创新，特别是零售、金融、制造等行业的企业将加速AI部署。

值得注意的是，瑞银预测，IDC市场的需求在不同地区将存在差异，其中在一线及核心城市拥有资源优势的IDC运营商将具备更大的定价权。这意味着，位于数据资源集中的一线城市的IDC企业将在未来竞争中占据先机，具备更强的盈利能力。

云计算与AI浪潮推动IDC行业高景气度

中信证券发布研报指出，AI技术的广泛应用和云计算业务的快速发展，将为IDC行业带来持续的高景气度和广阔的发展空间。伴随着美元降息预期，长期利率下降有望推升IDC行业相关公司的资产估值。

与此同时，数据中心建设的融资成本将显著降低，利息费用减少将直接提升企业利润水平，使得未来2-3年行业整体盈利能力进一步增强。这意味着，IDC行业正处于加速释放利润的阶段，在政策与市场红利的共同推动下，相关企业的业绩增长确定性较强。

结语

综合来看，AI基础设施的高速发展，正在为IDC行业带来前所未有的机遇。AI服务器、云计算与数据中心的需求激增，推动了行业整体的增长，同时，超大规模云厂商、互联网巨头及各类AI企业也在加快布局，为AI计算提供更稳定、更高效的底层支撑。随着利率下降、融资环境改善，IDC行业正迎来新的增长周期，预计未来几年，IDC企业的盈利能力将持续增强，行业投资价值也将进一步提升。

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